主持人徐诚:尊敬的各位来宾各位朋友,女士们先生们大家上午好。欢迎大家来到2017中国汽车融资租赁竞争力高峰论坛,我是汽车经营与服务的创始人徐诚,非常高兴为大家服务,我看到在座很多都是行业里的老朋友,非常感谢各位的莅临和支持。首先我来介绍一下参加上午圆桌讨论的嘉宾,他们是恒鑫金融租赁股份有限公司张利钧,北汽安鹏融资租赁戴颖,建元资本王炜,第1车贷郭超,人人网孔海彪,看车网蔡波,有请。今天活动的第一个圆桌讨论由我为大家主持,有几位刚才已经做过演讲,有的没有,我们抓紧时间,首先我请几位嘉宾用最简单的一到两句话,先把各自公司的业务情况介绍一下,之后讨论,从张总开始。
各自公司的业务情况

张利钧:恒鑫融资租赁以绿色租赁为主,昨天我们拿到了中国金融论坛的绿色租赁试点公司的大奖,明年正准备进入汽车金融行业,重点围绕汽车出行共享金融生态圈给大家提供服务和产品,谢谢大家。
   
戴颖:安鹏租赁在上午我介绍了一下,整个我们在汽车金融领域致力于为整个汽车金融行业租赁公司包括各参与主体以提供资金为主,当然我们也是以投贷联动牵引我们整个投资收益包括融资收益。谢谢。
   
王炜:我们真正想做差异化,之前指针是贷款,现在我们希望是在合适的比例,无论跟出行相关还是出行租赁,我们有一些资产,真正要做差异化,服务好我们现在的新零售各种场景。
  
郭超:第1车贷刚才跟大家有分享,从最早中国第一家的汽车金融服务平台,到现在的金融交易平台方向迈进,我们主做产业金融,2B2C的业务都会涉及和渗透,希望有机会和大家多多合作,谢谢。
  
孔海彪:不是人人贷人人投,是大家记忆中的人人网,我们有一个平台叫做人人理财,还有自己做的人人汽车,跟汽车金融有关系,底下有一个神人租赁,大家曾经青春记忆中的人人网不是现在最火的人人车。
   
蔡波:我是看车网的我们是一家平台公司,跟很多公司不一样,我们不会直接做金融产品,我们目标是为了不同类型的消费者整合不同公司的金融产品服务好消费者,我们的目标是做优质的渠道,谢谢。
当前国内汽车金融行业风险控制主要有哪些问题
主持人徐诚:我们上午讨论的话题是当前汽车金融存在的风险点探讨,我们大家知道,汽车金融就是管理风险的行业,汽车金融的风险点很多,我想在座的各位其实都是从事汽车金融的,我们为金融的风险也都有所了解,其实对于风险的探讨更关键的应该在于风险如何来控制,所以我们今天的问题也主要集中在对于风险的控制上,我今天是抛砖引玉,希望在座的几位嘉宾能够畅所欲言,真正的针对行业上的痛点做讨论。说到风控,其实任何一个从事金融的公司都在做,我的第一个问题,就是各位嘉宾认为当前国内汽车金融行业风险控制主要有哪些问题,还是从张总开始。
   
张利钧:这个问题比较大,当今汽车金融刚才也讲到,我们进入2.0版本,跟传统线下的汽车金融出现了本质的变化,现在的汽车金融的风险,很多新的公司通过一些比如说大数据、应用系统顶层设计规范风险,通过反欺诈筛查风险,把最优质的合乎筛查出来,对于有风险的客户有条件进行审批,从PC时代进入互联网时代,进入移动互联网时代,未来还要向物联网万物互联的时代迈进。我们这几年汽车金融竞争比较激烈,带来的是从业人员的操作风险,包括恶性竞争,对终端市场的风险重视不够,是我比较关注的,但是从整体比例我看到数据,因为我们要进入这个行业做了一些调研,整体的乘用车都在1%以内,行业平均数在5%,用大数据通过收益完全覆盖,但是操作当中比如骗贷骗租等等这些问题需要大家联手。
   
戴颖:整个汽车金融在发展中也经历了三个周期,最大的周期在2000年90年代末期,发生了比较大问题,整个行业发展,我觉得在风险管理,尤其是最近的新兴的汽车金融的手段和方式出现之后,整个行业在风险管理上面临的问题是片面的,重视信用风险,忽略其他的风险,行业内有很多风险,包括管理操作风险,这个实际上在雨后春笋的第三方的融资租赁中有很多。这是第一个存在的问题。第二个问题整体上我们觉得在整个风险控制上,大家还是基于对人的控制,而忽略了对车的控制,整个风险管理的角度和全面性上,大家偏重的东西在人上面多一些,在车上面思考的问题少一些,车的控制通过装GPS等这些手段可以控制,通过主机厂和其他供应商可以调整,大家在这方面思考少是情理之中的事情。第三个体现在趋势上面,整个大家对于人工智能在审批上的应用是泛滥的,大家没有形成共享的东西,实际上大家可能所有在座的各位都会用过很多东西,但是有很多浪费,我们在数据整合中也发现数据整合之后有浪费也是有冲击的,所以这个过程当中,我相信如果各位能有推动力,把整个数据整合方面做一个相对的客观的或者是整个逻辑架构相对比较完整的数据架构,我们能够共同共享数据审批是非常有意义的。
   
王炜:诸位知道,我刚刚谈的时候我也说,只是信用审批环节是远远不够的,我们这个行当之所以跟现金贷不同,肯定是人车交易真实,我们是基于场景有明确用途,但是过程中可能有意无意的跟这个有所偏离,渠道风险第一个从统计数据上看到,优质的渠道能够保证资产的相对质量,在资产祖赫里渠道不同就有所差异。第二个信用审核,在信用风险把握上当然要用各种方式,我们建元2016年3月,建立征信,但是如果假设你是白户,随着城镇化进程,这些恰恰是你们要服务的,但是不够用,我们跟各方一块结合,从其他方式获得对这个客户整个的信用度的评估和把握,所以这个就用起来了,但是实践过程中我们发现作为征信最大的金融数据库之外,我们自己之间没有形成联络,所以有必要我们大家一起把黑名单相关这些机制建立起来,我们也共享一些,这些恰恰是一些给我们提供服务的公司,能够很好的帮助我们的,所以信用审核一道环节不够。如果说当年客户是好的,但是三年资产质量往下是必然的,等到他不能还款的那一刻做去行动就晚了,所以我们的工作是第一鉴于目前市场上最大的风险,经济下行,最大的风险是欺诈风险,所以我们在A卡申请端反欺诈我们倾注了最大的力量,这个过程中能不能发现客户,但是你发现你的B卡,客户行为,通过大数据,你发现他还能还款,但是你注意到他在其他的,刚刚人人的同事讲,他在你这有融资,多投融资,我就紧张起来了,早早的列为高危,这是一个好的方式,不能等他真正的不能还款再去启动催收,对不起,人车失联了。但是想真正的把租赁业务做起来残值风险也要考虑,都要统一。
   
郭超:以上的各位专家和嘉宾分享的得非常非常经典,也希望在座的同仁共勉,我在这里面包括我想强调一点,企业邮再完善的风控制度,再完善的风控体系,再完善的不管是基于大数据还是各界守丹建立的风控模型,核心在于落地执行,这一点希望和大家共勉,我们可以看到很多企业展现,PPT打开以后各种都有,很多GPS监控、反欺诈等等都有,但是真正管理的时候发现很多公司没有按照自己制定的游戏规则在玩。这个第一搅乱市场,让真正愿意踏实从事金融的企业很难做,会出现劣币驱逐良币,包括这些互联网大颚,还有企业运营管理,企业运营管理机制很多是靠人在执行,在执行过程的时候你会发现,有句话我们经常讲叫上梁不正下梁歪,当你制定所有的流程体系标准没有人真正践行的时候,你的企业其实就很危险了,刚才其实蔡总说的我很认同,一个汽车金融公司,如果最大的部门是PS部门,可以想象,它的结果将是灾难性的,所以我希望我们的金融从业人士秉承自己的操守,守住风控底线,不但是为了企业也是为了自身,最终一旦这个问题爆发之后,所有的潮水退去之后,最终的结果,特别是做金融行业的,可能是万劫不复,所以这里面更多是建议,谢谢。
   
孔海彪:我主要负责租金多一点,不是风控管理专家,我感觉今年很特殊,就是行业风险,特别明显是整个行业在缩表,连续出台几个规定,包括我们的管理比以往难,我们这个行业曾经感觉钱都涌进来,不差钱,但是今年完全不一样,明年可能更不一样,所以我觉得汽车金融在过去几年冲动式的发展以后是不是到了冷静的时候,特殊的风险就出现了,有可能发生今年跟信贷一样,比谁跑的快,在缩表的过程中出现跟以往我们预测不同的风险,比如借款人主观想还,客观还不了,会不会出现这种风险,同时引发对于公司内部的财务管理,以往我们通过借新还旧可以把余清率压的非常低,但是如果接盘人越来越少的时候怎么办,2018年我建议大家一起进行缩表,这个是大家要共同面对的,在去年前年大家都在一路狂奔,规模学习大,明年大个开始缩表以后,我们是不是小跟着,今年四季度就要准备了,缩表会出现财务风险,给我们的监管交易所的银行的表怎么呈现,能不能把自己财务风控的表管好,是2018年不同于以往的特殊的风险。
   
蔡波:目前最大的风险也是最核心的风险是渠道风险,再直接点就是在判断客户的还款意愿而非还款能力,如果真的客户不具备还款能力,有各方面原因,这是概率问题。即使发生了,处置起来也不会有什么损失,还款意愿问题是因为各种数据的缺失,各种团队的管理,渠道的分散,这是整个行业在面临的一些问题,我们现在有将近两千人的地面团队,150个城市,对市场比较了解,我说话比较直,其实在过去的一年里边,只要某一个地区有骗贷的团伙出现,你会发现这个地区不管哪家金融公司都会被批量的骗,从这个角度可以看到,我们真实的现在金融公司的信审的模型是缺失的,不能完全解决这个问题,所以刚才我说完全相信通过科技的力量长期解决这个问题,但是短期来看,只能够选择优质的渠道才能够规避整个金融风险。谢谢。
   
主持人徐诚:感谢几位嘉宾的分享,这里我想多问戴颖总一个问题,戴总钢跟分享是新能源汽车融资租赁业务,我想问新能源汽车融资租赁风险控制和传统燃油车的融资租赁风险控制有哪些不同?
   
戴颖:这个问题从新能源汽车的车的本身和客户特性以及传统燃油车差别做分析合适,首先新能源汽车跟传统燃油车最大的区别是核心动力是动力电车,整个车的控制包括对于车辆的数据的监控是有盒子控制的,有定位轨迹等等功能,这些是基本功能。我们从自己整个车辆出厂情况看,我们可以实现这些功能,在风险控制上,对于车辆的控制,新能源汽车非常有优势,包括我们给客户做业务的时候,客户上保险也是这样的,我们也不建议他上交强险,因为没有人偷新能源汽车。第二个从客户的本身来看,跟传统燃油车非常大的区别是其实真正的C端客户在我们这里非常少,几乎没有,对于传统的,我们对于个人信用风险,所用的数据实际上是不起作用的,新能源汽车风控从行业业态做分析,比如整个客户群当中涉及到最大的几个部分,出租车经营租赁,包括网约车和分时租赁,还有一块是公务车改革,这些客户整个风控体系跟传统的个人信用完全不一样,除了主体信用评级以外,还增加很多对下面运营方面的控制,比如运营收入,比如经营的合同期限长短,包括对车辆实际控制能力方面有很大的跟传统燃油车的差异,这是我们在整个新能源汽车跟传统燃油车最大的差一点,也是一点心得体会。
如何完善风险控制体系
主持人徐诚:刚刚几位嘉宾也谈了汽车金融行业风险控制存在的问题,接下来想请各位嘉宾谈一谈各自的公司是如何完善风险控制体系,运用了哪些措施和改进方案,也从张总开始。
   
张利钧:刚才人人网的同志观点我很认同,2018年行业流通性非常紧张,国内在缩表,明年流动性还会非常紧张,今年走势很正常,明年在B端,但是很多金租在转型,我们可以强强联手。结合刚才这个主题,我们从三个方向,第一个是团队做汽车金融业务,尤其是租赁公司,需要专业团队,有一次毛主任开玩笑,汽车金融租赁公司意见很大,金租公司也在进入,我们全招聘金融中心总裁,包括中信包括很多大的金租正在往这面转,包括交银都已经在做了。第二个是通过专业化的模式防范风险,未来不排斥融资租赁产品,像金租公司提供产品就OK了,像王炜董事长这样的公司专业操作,专业化的分工也是防范风险很重要的保障。让很多大体量的金租公司做零售他做不了,也没有耐心,即使做也有模式化的设计,专业化的分工是防范风险的第二道屏障,我们也在布局。第三是借助科技的力量,现在互联网时代,数据就是资产,我们现在正在跟几家大数据公司联系,我们对于客户审批两个小时内完成。未来或者我们认同的B端,尤其像车队公司专门运营B端的企业,两个小时之内实现秒批,我们审批用APP,我们在底层设计上,在应用端的设计上,也都用新的技术,我们买服务,这些科技的保障是未来降低风险有效的工具,进入互联网时代,不排除整个汽车金融行业颠覆,那时候万物互联,所以科技端投入也是我们的想法。最后一个想借助在租赁包括汽车金融要有一个生态圈,要有黑名单,有一些骗租的在这个黑名单之内,大家可以信息共享,有效防范风险。
  
戴颖:我们8月份和江河资产交易所做汽车产业基金做一个发布,我们安鹏租赁对整个风险模型做发布,在这个发布会上,我们提出了几个比较重点的模型的要点,第一个我们实际上在资产交易过程当中,最重要的不像很多比如银行信贷,忽略了底层资产的评价,这里面实际上虽然我们做资产包括转让和交易,但是对于底层资产的业务不亚于传统的融资租赁公司,我们在风控和应用上面,纷繁复杂的程度不低于这些公司,所以不像金融资产交易的概念。这了用的手段跟大家比较相似,除了传统的刚才提到的那些以外,我们可能会增加一些类似于其他的方面的一些数据。第二个是金融资产交易的风控的一个特点,主体信用评估,是一个比较大的设计,我们当时做了38项指标的评价,指标当中除了传统的我们能够想到的那些,我们说财务指标经营指标以外,这个里面我们增加了一些非常重要的,也就是说,关于人的一些指标,团队的一些指标,经营管控能力的评价指标,看上去似乎很难做量化的东西出来,但是实际上我们把行业内基本上有比较靠前的,在座的各位有百分之四五十都在我们的名单之内,大家能否组建优秀的团队优秀的组织去创造汽车融资租赁业务在我们的指标当中非常重要,主席台上很多优秀的,包括我们王总是我们整个平台当中非常优秀排在行业前列的人,这些评价我们实践中发现非常有用,财务指标看不出来什么东西,反而非财务指标给我们很大的决策的依据。
   
王炜:我们也是跟戴总紧密在合作,谈到风险,我讲不太合适,我有好的风险哲学,渠道,业务需要渠道,所以渠道是第一位及风险防范,不能说信审解决不了问题。我刚刚谈到基于信用风险的能力建设,事实上我们有好几重的东西,跟今年开始包括2018年开始严监管时代的到来,隐隐的有所担忧,就是今天我们不谈信用风险,我们谈操作风险,我们谈对应的流动性风险,你说现在P2P整顿,现在国家官方的观点是整顿金融去杠杆,防止监管套利,最近征求管理办法,关于资产管理办法,防止你层层嵌套,防范你在不同领域之间的传染,金融领域有交叉违约。先说操作风险,去年颁布的金融租赁公司管理办法,融资租赁公司管理办法,去年我们觉得不错,我有监管套利的机会,我想做直租。但是现在一开始收紧之后,都出现障碍了,出了办法之后我们某些省份,我今年专门飞到那,自治区厅长,人家认真研究,之前没有上位法,现在两个办法颁布了,不能给你们备案了,你要维持这个惯性做了,来不及抵押,权益得不到保证,就造成一些东西,这是不是一个风险,这是从别处传递过来的,所以这是一个挑战。第二点你人为给客户做了资产负债表,可能他付首付是从其他小贷里面来的,如果整顿一刀切有可能会出问题。今年头几个月我们跟大的商业银行联合所谓的租赁贷的模式,这个办法我很担心,网上传出来,说银监会讨论这个事,后来好几家银行他们说跟你们不相关,因为你们再现下有场景基于真实交易,所以总担心城门失火殃及池鱼。还有因为这个导致的流动性风险,大有问题,所以不仅仅有信用风险,有很多问题是通过信用风险延展来的,要做这一块,很多方面都要同时做早做预案。
   
郭超:谈到风控,首先来讲,企业要花钱去投入,今天提到的所有嘉宾谈到的,行业在变,风险也在变,我们所有的流动性情况都发生很多变化,到具体操作环节,因为我们应该说每年在整个风控体系的重新的升级或者迭代或者投入上来讲都会有极大的代价,不管是产业链B端还是消费者的C端,在所有数据模型的建设,包括刚才提到的所有的央行征信或者是第三方征信,是无所不用的,我们跟做联合建模反欺诈模型,在不断筛查识别前端的好人坏人,在整个贷中来讲,我们在操作标准和流程,你的日复一日年复一年的坚守执行标准,同时在贷中每一步操作里面,要完全按照既定目标操作和审核。整个建模里面因为我们强调场景化管理,所以我们每天全国的风控人员,总部的大区的等等都在进行日的前沿管理,非常难,起到几方面的作用,一方面要去了解你身边的企业的经营情况,第二块因为有很多服务智能在里面,做好客户的服务,第三要不断的感受和了解整个地区性的行业变化产业变化,同时汇总回总部进行整个的信息流数据的加工分析和整理,输出整个贷后的不断演进变化的管理方式和操作方式,对于单一企业的经营情况流转情况做相应的分析和总结,对C端我们OBD、OCR,我们说不管是静态的管理还是车辆的动态管理,我们都会通过现在的各种OBD、OCR摄象头等等各种各样的技术手段进行有效的监控和把控,保证的是一旦不管是主动违约还是被动违约我们可以第一时间去处理,第一时间化解企业和社会的风险,所以这个维度上讲我们投入很大,我们公司人数最多的是风控第二是技术。面对整个大的金融环境,我们流动性收紧的过程里面,我们可以看到,好的优良的资产越来越少,其实更多的行业里面不管是银行金租还有我们的融资租赁等等,各种各样的金融机构,反而正在跃跃欲试的进入到汽车领域,因为房子现在大家都知道状态,标准化的金融资产而且好变现快速处置的也不是特别好找,所以我倒觉得这是阶段性的问题,只要企业做好,然后同时和更多的金融合作方,因为我们现在不管是银行、金租、融资租赁、保险等等合作非常多,每天最忙的在总部合作部,各种各样的机构都找我们谈合作,我看到上帝在关上一扇门的时候,也同时为你打开好几扇窗,汽车是大产业好的产业,我们只要大家共同去努力,我们不管刚才王总提到黑名单的分享也好,共建也好,游戏规则的制定,选取好的合作伙伴,同时跟更多的金融机构联手,包括戴总这边,我相信汽车行业能支撑我们这么多机构共同发展。
   
孔海彪:玩家越来越多,我们是唯一听着跟汽车金融一点关系也没有的公司,互联网企业或者跟汽车金融没有什么关系的公司,我们有三点经验跟大家交流,如果大家进入这个领域,如果真想干这个事要有体系化建设,如果你是美团,做团购,互联网不差人,这个不行,因为汽车金融是体系化的事,这个话针对王总这样的老汽车金融人来说没有意义,但是如果在座有跟这个行业没什么关系的人想进入这个行业,第一点是体系化建设,包括系统包括人包括财务流信息流等等各种流,尽量从传统的汽车金融公司去挖人,你可以增加互联网企业独有的优势,比如我有独特的真实的一些记录,这是独特的信息,但是除了这个信息以外,在线下我们不能把原来的那套互联网,比如拓展渠道的思路,或者管理渠道的思路套过来到汽车金融这来,所以我觉得第一个不一样的在风控的打造上,你要按照汽车金融独特的体系去打造它。

第二就是必须是专业的人做专业的事,不能是觉得我原来公司,原来是非常成功的互联网企业,运营非常牛,战胜过很多对手我肯定很厉害,那我还需要招传统企业的人吗,需要招手下败将吗?我们的思路是必须要招这些人,不要以为你很了不起,不是这样的,如果是互联网企业干这个事,或者传统的一些非汽车金融公司的人干这样的事还是要招这样的人。

第三点比较特别的就是汽车金融是一个金融,是要去挣钱的行业,是要对盈利有要求的行业,我觉得戴总老说你们不怕亏损吗,我说不怕,我们一直亏损,互联网企业以亏损为荣,但是汽车金融不是这样的,要一点一点积累,你要用你的利润用M1M2的控制能力向你的投资人展示你未来的可预期性,而不是以往的模式,说我在中国市场占有率50%,我是所有里面top1,你不要问我挣多少钱,我的GMV大的不得了,我可能就是下一个京东,这个话现在不怎么好使,尤其在今年开始,整个去杠杆以后,无论是股的资金还是债的资金都比较紧的时候,大家都比较看重现金流,就是真实能挣多少钱。
   
蔡波:我们作为一个平台公司,我所有对于风控的聚焦就在于一点,就是如何去做到我们的反欺诈,因为我们就是一个平台公司,除了系统建设,我们也有很多大数据,甚至线下跟不少的AI公司洽谈,是不是用一些技术的手段在前端业务角度做到反欺诈,即使这些问题能解决,像刚才郭总也提到,整个团队的管理,一线人员的风险问题如何规避或者控制,所以我们现在整个公司在推公司治理机制,核心在于风险共担利益共享,目前市场特性下,要真正把风险控制住,靠系统数据真正做到很难,只有利益共享风险共担改变关系,从产业合作公司治理层面,这个问题才能得到有效解决,这是我这边大概的情况。
   
主持人徐诚:非常感谢各位嘉宾独到见解和精彩分享,针对汽车金融的风险点及其控制给在座的各位带来很多启示,由于时间原因,我们上午的圆桌讨论环节就到这里,再次感谢各位嘉宾。