中国铝业股份有限公司关于调整融资租赁上限额度的公告
       重要内容提示：
    1、本公司拟调整与中铝融资租赁有限公司的融资租赁上限额度。
    2、本次交易已取得本公司独立董事的事前确认，并经本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事葛红林、罗建川、刘才明回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
    3、本次交易需提交公司股东大会审议决议。
    一、关联交易概述
    （一）本次交易的主要内容
    本公司与中铝融资租赁有限公司（以下简称“中铝租赁”）于2015年8月27日签署了有效期至2016年12月31日的《融资租赁合作框架协议》，约定由中铝租赁向本公司提供融资租赁-售后回租服务。鉴于该协议中约定的融资租赁上限额度现已无法满足公司融资需求，本公司拟与中铝租赁签订新协议以取代前述融资租赁合作框架协议，新协议的有效期从2016年1月1日起至2018年12月31日止。在新协议有效期内，公司在中铝租赁的融资租赁余额（含租赁本金、利息、手续费等）最高上限为100亿元人民币。
    （二）履行程序的情况
    1、2015年11月13日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，对《关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司融资租赁上限额度的议案》进行了审议，关联董事葛红林、罗建川、刘才明回避表决，其余董事审议通过本议案。
    2、中铝租赁系本公司控股股东中国铝业公司的下属子公司，按照《上海证
券交易所股票上市规则》的规定，本公司与中铝租赁属于受同一法人控制的关联方，本次交易构成关联交易。
    3、本次关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。
    4、本次关联交易需提交本公司股东大会审议决议。
    二、中铝租赁的基本情况
    中铝租赁系经天津东疆保税港区管理委员会备案，由中铝资本控股有限公司、中铝海外控股有限公司共同出资设立的融资租赁公司，于2015年5月依法注册成立，法定代表人为蔡安辉；注册资本人民币80000万人民币；注册地点为天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园7区2单元-351）。中铝租赁主要经营范围包括：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
    三、本次交易对上市公司的影响
    有利于盘活固定资产，改善负债结构，缓解部分企业现金流紧张状况。
    四、独立董事的独立意见
    本次关联交易已经本公司独立董事事前认可，独立董事认为：
    本次交易有利于公司盘活资产，提高资产使用效率，改善负债结构，有利于公司转型升级和结构调整，符合公司发展战略及整体利益；本次关联交易均属于公司按正常商业条款而进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益。
    五、备查文件
    1．本公司第五届董事会第二十三次会议决议；
    2．独立董事的独立意见。
    特此公告。
                                                  中国铝业股份有限公司董事会
                                                          2015年11月13日