茂硕电源科技股份有限公司关于瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司股权调整的公告
        一、对外投资概述
    1、交易情况
    茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的全资子公司。2015年3月9日，香港茂硕与瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司（以下简称“瑞盈信融”）签订《合资成立公司合作协议》，投资设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“瑞盈茂硕”）。其注册资本为2亿元人民币（第一期实收资金2000万元），瑞盈信融以现金形式认缴出资人民币11,000万元，第一期在成立时实际出资人民币1,100万元，占公司注册资本比例为55%，香港茂硕以现金形式认缴出资人民币9,000万元，第一期在成立时实际出资人民币900万元，占公司注册资本比例为45%。
    近日，茂硕电源拟与香港茂硕、瑞盈信融签订《股权转让协议》，瑞盈信融将持有的瑞盈茂硕25%股权（未实际出资部分）以人民币1元的价格转让给茂硕电源；香港茂硕将持有的瑞盈茂硕20%股权（未实际出资部分）以人民币1元的价格转让给茂硕电源，茂硕电源同意受让。瑞盈茂硕原股东同意放弃优先购买权，本次股权转让完成后茂硕电源合计持有瑞盈茂硕45%股权比例。瑞盈茂硕股权结构调整前后如下：
                调整前                                   调整后
            认缴出资额                              认缴出资额
  股东                    出资比例（%）   股东                    出资比例（%）
             （万元）                                （万元）
瑞盈信融          11,000            55  瑞盈信融           6,000             30
香港茂硕           9,000            45  香港茂硕           5,000             25
                                          茂硕电源           9,000             45
合计              20,000          100  合计              20,000            100
    2、投资行为所必需的审批程序
    公司于2015年12月21日召开第三届董事会2015年第9次临时会议审议通过了《关于瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司股权调整的议案》，本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
    二、交易方介绍
     1、瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司
     注册号码：440301501147986
     成立日期：2014年5月13日
     公司住所：深圳市福田区福田中心区民田路西深圳中心商务大厦2411、2412、2413A
     认缴注册资本：20,000万元
     市场主体类型：中外合资企业
     法定代表人：吴稷
     经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，经审批部门批准的其他业务。
     公司与其不存在关联关系。
     深圳市大生金融控股有限公司持有其53%的股权比例。
     2、公司名称：茂硕能源科技（香港）国际有限公司
     商业登记证号：50715439-000-05-12-3
     成立日期：2009年5月26日
     地址：香港湾仔告士打道151号国卫中心11楼
     法定代表人：顾永徳
     注册资本：3,520万港元
     企业类型：有限责任公司
    经营范围：大功率LED路灯电源、汽车充电器、太阳能逆变器、开关电源、变压器的采购与销售；电子元器件、五金塑胶配件的采购和销售等。
    茂硕电源持有香港茂硕100%的股权比例。
    三、标的公司的基本情况
    公司名称：瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司
    注册号：440301501151618
    成立日期：2015年8月10日
    认缴注册资本：20,000万元
    法定代表人：吴稷
    企业类型：有限责任公司（中外合资）
    公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
    经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询，兼营与主营业务相关的保理业务（非银行融资类）。
    该公司成立日期较短，尚未开展具体经济业务，暂无营业收入。
    四、投资协议的主要内容
    甲方：瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司
    乙方：茂硕能源科技(香港)国际有限公司
    丙方：茂硕电源科技股份有限公司
    1、股权转让价格
    甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，于2015年3月9日就共同出资成立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“瑞盈茂硕”）等相关事宜签署了《合资成立公司合作协议》（以下简称“原协议”）。
    甲方将持有的瑞盈茂硕25%股权（未实际出资部分）以人民币1元的价格转让给丙方，丙方同意受让，乙方放弃优先购买权；乙方将持有的瑞盈茂硕20%股
权（未实际出资部分）以人民币1元的价格转让给丙方，丙方同意受让，甲方放弃优先购买权。
    2、关于实际出资的保证
    各方一致同意根据瑞盈茂硕经营需要以现金方式分期出资到位。
    （1）甲方应于2016年1月31日前以现金方式完成第二期出资（甲方已根据原协议完成了第一期出资）人民币1,900万元，第二期出资到位后，甲方实际出资共计人民币3,000万元；剩余出资应于2018年12月31日前出资到位。
    （2）乙方应于2016年1月31日前以现金方式完成第二期出资（乙方已根据原协议完成了第一期出资）人民币1,600万元，第二期出资到位后，甲方实际出资共计人民币2,500万元；剩余出资应于2018年12月31日前出资到位。
    注：该笔投资款将由茂硕电源向香港茂硕提供借款1,600万元的方式实现，借款利率参考市场利率另行约定。
    （3）丙方应于2016年1月31日前以现金方式完成第一期出资人民币4,500万元，出资到位后，甲方实际出资共计人民币4,500万元；剩余出资应于2018年12月31日前出资到位。
    甲方、乙方第二期出资及丙方第一期出资到位后，各方将尽快启动瑞盈茂硕开展融资租赁业务，及时跟进项目，发挥融资平台作用，拓展融资渠道，满足丙方项目需求。
    3、本股权转让协议生效后，各方将签署正式的《合资成立公司合作协议》（以下简称“合作协议”），合作协议生效后，甲方与乙方间签署的原协议终止，关于瑞盈茂硕的相关事项及各方权利义务以合作协议约定为准，合作协议另有约定除外。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本次瑞盈茂硕股权调整是为了尽快启动瑞盈茂硕开展融资租赁业务，及时跟进项目，发挥融资平台作用，拓展融资渠道，更好的实施公司发展战略和资本运营，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利
能力。
    由于标的公司成立日期较短，尚未开展具体经营业务，存在一定的实施项目不确定性的风险、管理风险、投资风险。本次对外投资公司以自有资金出资，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、备查文件
    1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2015年第9次临时会议决议》；2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2015年第9次临时会议决议》；3、《股权转让协议》。
    特此公告。
                                         茂硕电源科技股份有限公司
                                                    董事会
                                             2015年12月21日