8月18日,越秀金控发布公告,广州越秀融资租赁有限公司已于8月16日成功发行2017年第一期6亿元超短期融资券。
本次发行规模为6亿元,债券期限270日,票面利率为4.84%。本次发行得到投资者的踊跃认购,合规申购金额23.4亿元,认购倍数达3.9倍。本次发行的主承销商为农业银行,联席主承销商为建设银行,发行人主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定。
本次发行系广东省内首单融资租赁公司超短融,开启了广东融资租赁公司超短融发行先河。通过择机选择发行窗口,本次发行成功把握近期债市价格走低机会,发行利率低于近两个月行业短期融资平均利率水平,体现资本市场对越秀租赁的高度认可,将为下一步发行短融、公司债等债务融资工具奠定坚实基础,打造越秀租赁强有力的资金获取能力。
广州越秀融资租赁有限公司是国内首个地方金控上市平台越秀金控的核心业务平台之一,成立于2012年8月,注册地广州南沙,2017年7月完成增资10亿人民币,目前注册资本44亿港币,是广州注册资本最大的第三方融资租赁公司,也是华南地区第三方融资租赁公司的龙头企业。
越秀融资租赁聚焦城市基础设施建设领域,并在旅游、医疗、水务、教育等行业深耕多年,具备专业化优势。成立5年来,累计投放项目近300个,投放总金额超460亿元。截至2017年6月末,公司总资产达239亿,营业收入6.19亿元,实现净利润1.90亿元。同时,公司秉持稳健发展经营理念,不良率处于行业优秀水平。