1月26日证监会按程序核准江苏金融租赁有限公司(下称“江苏金租”,股票代码600901)首发申请;30日江苏金租发布招股意向书和初步询价及推荐公告,进入正式A股发行程序。根据公布发行时间安排,2月1日开始初步询价,2月7日为正式申购日。

江苏金租拟公开发行63999.97 万股,占总股本21.43%,其中网下初始发行70%,网上30%;发行完成后总股本为298665万股。

目前,前5大股东为江苏交通控股持有27.27%股份,南京银行持股26.86%,扬子大桥持股12.45%,广靖锡澄持有9.97%,国际金融公司持股8.52%。国有股东共持股占比为49.85%。

江苏交通控股直接及间接持有扬子大桥合计 74.44%的股权,间接持有广靖锡澄 85%的股权。因此,江苏交通控股江苏交通控股直接和间接持有江苏金租49.69%的股权,为控股股东,其实际控制人为江苏国资委。

本次发行江苏金租股东不公开发售其所持股份,发行后股东所持股份出现一定稀释。

值得关注的是,意向书披露了应收融资租赁款不良率连续上升风险。截至2017年9月末应收融资租赁不良款项达4.2978亿元,不良资产率为0.92%。虽然符合监管要求,但是江苏金租在风险资产管理方面需提高重视。

江苏金租从2016年5月报送IPO, 历时一年半,于2018年终进入正式发行阶段,成为首家A股上市金融租赁公司。