中航国际融资租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际融资租赁”，穆迪：Baa1 稳定,惠誉：A- 稳定)发行Reg S、PNC3、以美元计价的有担保永续资本债券。(PRICED)

　　条款如下：

　　发行人： Soar Wind Ltd

　　担保人：中航国际融资租赁有限公司

　　担保人评级：穆迪：Baa1 稳定,惠誉：A- 稳定

　　预期发行评级： Baa1(穆迪)

　　发行规则：Reg S

　　类型：固定利率、有担保永续资本债券，归属于发行人的直接、非次级、无条件和无抵押债务义务，归属于发行人35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划。

　　发行规模：1.87亿美元

　　期限：PNC3

　　初始指导价：6.65%区域

　　最终指导价：6.15%

　　息票率：6.125%

　　收益率：6.125%

　　发行价格：100

　　交割日：2023年12月5日

　　赎回日：发行人可在2026年12月5日(首个赎回日)及之后的每个分配付款日按票面价格全部赎回(非部分)

　　分配利率：从发行日期起至(但不包括)首个赎回日：固定利率，每半年支付一次(“初始分配率”)，取决于分配延期;首个赎回日之后每三年重置一次重置利率相当于prevailing 3-year Treasury Rate+初始利差+上浮300bps，每半年支付一次(“相关重置分配率”)，取决于分配延期

　　最高分配率：从发行日期起至(但不包括)首个赎回日：初始分配率+每年300bps增浮;此后:相关重置分配率+每年300bps增浮

　　选择性延迟分配：由发行人在累积和复利的基础上选择性递延，受到股息制动和6个月“look-back”期股息推动的制约

　　赎回事件：税务事件/会计事件/违反契约事件/相关负债违约事件/股息制动违约事件/最低未偿余额均按票面价值赎回;控制权变更：在首个赎回日前101%赎回，之后按票面价值赎回

　　上浮事件后分配率的增加：发生控制权变更事件、违反契约事件、相关债务违约事件或股息制动违约事件时，上浮300bps且分配率不得超过最高分配率

　　资金用途：用于债务置换

　　其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、星展银行(B&D)、国泰君安国际、海通国际、工银国际、日兴证券、浦银国际

　　清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

　　ISIN：XS2720000426