建信航运航空金融租赁公司成功发行8亿美元3年期高级无抵押绿色浮息债券

　　9月10日，建信金租专业子公司——建信航运航空金融租赁有限公司（以下简称“建信航运航空”）成功发行8亿美元3年期高级无抵押绿色浮息债券。这是建信航运航空新设立的50亿美元中期票据计划下首笔提取发行，也是建信航运航空在国际资本市场的重要亮相。

　　本次交易在美联储降息预期升温、利率路径逐步清晰的背景下启动，吸引了来自全球的多元化投资者广泛参与，涵盖资产管理公司、保险机构、基金、银行及其他金融机构。建信航运航空与投资机构展开深入沟通，获得积极反馈。在9月10日进行簿记定价当日，获得超过32.6亿美元的峰值订单，实现4.1倍超额认购。定价从初始价格指引压缩了53个基点，以SOFR+62基点完成8亿美元的发行。

此次债券发行是2025年以来中资非银金融机构在境外债券市场上最大规模的单批次发行，同时创下中资金融租赁公司3年期美元浮息债券的最低定价利差记录，充分显示了国际化定价能力。进一步丰富了建信金租的境外融资工具，为持续拓展海外业务奠定了坚实基础。债券募集资金用于符合《中国建设银行可持续发展类债券框架》定义的可再生能源和清洁交通类别下绿色项目的融资或再融资，彰显了建信金租在绿色金融领域的责任担当。