项目考察是客户经理最重要的工作之一，考察质量的好坏直接影响项目质量、评审进度和风险管理。对于一个新客户经理来说，能否进行高质量的项目考察，直接反映出他的工作效率和工作成绩。
　　
　　那么，如何做好项目考察呢？
　　
　　一、考察前的准备工作
　　
　　1、通过网络等渠道查阅客户的公开信息，对客户形成一个初步的认知。
　　
　　2、直接索取被考察客户基本数据资料，并对资料进行初步的分析，列出考察中需要获取的信息点，并根据信息的获取方式和重要程度进行分类，如下表：现场获取 事后获取
　　
　　必须 a类：单位主要负责人现场访谈；财务负责人现场访谈；实际使用人现场访谈；客户整体实力的全方位观察（外观、面积、主要设备、业务量等）；关键信息现场取得（实地相片、经营状况、在建工程、负债等）； b类：租赁物的相关信息；租赁设备供应商访谈；承租客户的银行信息；设备供应商银行信息；贷款卡清单；或有 c类：办公室及其它科室人员访谈；普通职工访谈；当地居民访谈（出租车司机、宾馆接待等）；承租人竞争对手考察； d类：其它文字材料；其它供应商访谈；
　　
　　3、做好出差计划，对行程、交通、时间等进行较准确的预测，给考察留出足够的时间。
　　
　　4、 计划好考察步骤，即：先做什么，后做什么。
　　
　　二、实地考察中的注意事项
　　
　　实地考察的目的是为了了解拟承租客户的真实运营情况，为了达到此目的，在考察中应注意以下事项。
　　
　　1、在客户工作时间段考察。
　　
　　一般情况下，在客户工作时间段进行考察才能获得更多、更准确的信息。以医院为例，上午8点到10点是一天当中病人最多的时候，通过观察门诊的人流量和住院的病人量可以初步估算医院的收入情况，然后与医院提供的报表比对，以此来验证报表是否真实可信。
　　
　　2、按照自己制定的步骤考察。
　　
　　融资租赁公司的角色定位决定了我们在介入项目的时间上处于整个交易过程的中后期。对于前期代理商如何与承租客户接触、沟通、谈判以及达成交易意向的过程和细节，通过短暂的半天或一天的时间很难了解清楚。而且，在代理商向我们推荐项目的过程中，他们处于自己的利益考虑或者由于不熟悉融资租赁，不可避免地会忽略项目中的某些细节，或者给我们一些误导，甚至提供错误的、虚假信息，给我们正确判断客户实际情况及项目风险造成障碍。为了尽量避免这种情况发生，我们必须在考察中按照一定的步骤进行，逐步形成严格的考察风格，随机应变，通过对各种细节的观察来了解客户的真实情况，在有限的时间里完成考察的目的。做好实地考察是一个长期学习、积累的过程。
　　
　　3、考察中要做好统筹安排。
　　
　　考察中除了要做好事前准备工作，在考察过程中更要随机应变，做好统筹安排。还是以医院为例，整个实地考察包括了很多要素，包括相关人员访谈、实地数据收集、现场情况察看等，尤其是项目相关人员访谈，往往会遇到个别需要访谈的人员因为临时有事而不在，那这时候我们应该先跳过这个环节或由代理商加紧联系相关人员，进行其他人员访谈或其它工作。
　　
　　在考察中，我们要充分利用资源，除了可以让代理商辅助做些工作，还可以通过拟承租客户负责人打招呼，让下面人员更好地协助考察工作。
　　
　　三、考察后的工作
　　
　　1、考察完后做好笔记。 考察中有很多第一手信息，考察完后及时做好记录，防止遗忘。
　　
　　2、及时起草项目可行性报告。 考察结束后，分析取得的资料信息，第一时间起草项目可行性报告，防止与其它项目考察混淆。