中国飞机租赁集团控股有限公司（China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd，1848.HK，“中国飞机租赁”）正在发行5年期、基准规模、RegS美金债券。这笔新债没有评级（unrated），它的初始指导价是5.25%。
这笔债券将由中国飞机租赁的全资附属公司、注册于BVI的CALC Bond 2 Limited发行，中国飞机租赁提供不可撤回、无条件担保。
此次发债所得资金将用于收购新飞机、为飞机拆解基地提供资金、相关业务拓展，以及一般公司用途；债券发行后，将在港交所挂牌上市。
此次发行的联席全球协调人、簿记人和牵头经办人为中国光大银行香港分行和星展银行（主承销商）。
这是中国飞机租赁今年第二次发行美金债券。今年4月，中国飞机租赁发行了3亿美金、无评级、3年期的美元债券CHNAAR 5.9 05/06/19（上图）。这笔债券发行时的收益率为5.9%，今日价格约104，收益率已下降至4.32%。
截至2016年3月22日，中国飞机租赁的机队规模为65架（预计2022年将达到172架）；截至2015年年底的平均机龄为3.5年，租约平均剩余年期为10年。
2015年，中国飞机租赁收入15.49亿港币（货币单位下同）、除所得税前溢利4.8亿、资产总额239亿、负债总额217亿、资产净额22亿、负债比率（借贷/资产总额）87%、利息覆盖率（EBITDA/利息开支）为176%。虽然还未发布2016年上半年财报，但中国飞机租赁预计2016年上半年利润相比去年同期将增长约100%。