继2016年第一期规模为48.56亿ABS后,日前招银金租又在银行间市场推出第二期租赁资产支持证券,总规模为56.36亿,为迄今为止发行规模最大的租赁ABS项目。
目前,招银金融租赁作为发起机构和委托机构、华润深国投信托作为受托机构和发行人的招金2016年第二期租赁资产支持证券已完成相关报告及备案。华润深国投信托定于2016年12月12日在全国银行间债券市场发行规模为 5,636,470,251.69元的招金2016年第二期租赁资产支持证券(包括优先 A-1 档、优先 A-2 档、优先 A-3档资产支持证券和次级资产支持证券,)。
华润深国投信托委托招商证券(600999)股份、国泰君安证券、中德证券、海通证券(600837)股份担任本期证券的联席主承销商,负责组织承销团完成本次承销发行工作,其中优先 A-1 档资产支持证券 1,200,000,000.00元、优先A-2档资产支持证券600,000,000.00 元、优先 A-3 档资产支持证券 3,130,000,000.00元以簿记建档、集中配售的方式发行,次级资产支持证券706,470,251.69 元由发起机构招银金融租赁有限公司全部自持。