5月22日,航空工业租赁成功发行4.5亿美元境外债券,最终定价在三年期T+132.5,较初始定价收窄37.5个基点,定价收窄幅度成为2019年截止目前行业内发行境外债券最大幅度。

      公司在当前国际金融市场波动导致避险情绪上升的大环境下,通过果断把握市场时机,审慎确定发行策略,最终实现了此次境外债券的圆满发行,为公司持续拓宽境外资本市场打开了全新局面,并为公司国际化战略落地提供了有力的资金保障。

      经过香港、新加坡两地12场密集路演,与超过80位国际投资人会面,定价当日订单账簿在1小时内迅速突破10亿美元,有全球范围内包括银行、基金、资管、保险等约100个投资人参与下单,总订单账簿规模一度超过30亿美元。最终实现了订单量超过19亿美元,逾4倍认购,充分体现国际投资人对公司信用亮点以及本次发行的广泛认可。本次发行债券获国际知名评级机构惠誉 “A-”的主体和债项评级。