平安国际融资租赁有限公司(Ping An International Financial Leasing Co., Ltd.，简称“平安国际融资租赁”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(FPG)

　　条款如下：

　　发行人：平安国际融资租赁有限公司

　　预期发行评级：无评级

　　发行规则：Reg S

　　发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

　　发行规模：人民币基准规模

　　期限：3年期

　　最终指导价：4.20%

　　交割日：2023年3月7日

　　到期日：2026年3月7日

　　资金用途：用于再融资和一般公司用途

　　控制权变更回售：101%

　　其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/10万人民币;英国法

　　联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际(B&D)、信银资本

　　联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行澳门分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、兴证国际

　　清算机构：中央国债登记结算有限责任公司