中航国际融资租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际融资租赁”，穆迪:Baa1 稳定，惠誉:A- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级绿色债券（IPG）

　　条款如下：

　　发行人：中航国际融资租赁有限公司

　　发行人评级：穆迪:Baa1 稳定, 惠誉:A- 稳定

　　预期发行评级：无评级

　　发行规则：Reg S

　　发行类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

　　发行规模：人民币基准规模

　　期限：3年期

　　初始指导价：4.2%区域

　　交割日：2023年3月31日

　　资金用途：募集资金净额拟用于融资租赁项目，并根据发改委证书和可持续融资框架偿还有息债务。

　　其他条款：新交所上市;最小面额/增量100万元人民币/1万元人民币;英国法

　　联席绿色结构顾问：海通国际和星展银行

　　第二方意见提供人：穆迪投资者服务公司

　　控制权变更回售：101%

　　联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、星展银行、海通银行、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、华侨银行、浦发银行香港分行、农银国际、上银国际、光银国际、中信建投国际、国信证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、申万宏源(香港)