2023年5月12日,宏信建发在港交所公告,公司于5月12日至5月18日招股,计划全球发行3.65亿股股份,其中香港发售3647万股,国际发售3.28亿股。发售价4.52-4.8港元,股份将以每手1,000股股份买卖,股份代号9930。预计将于2023年5月25日港股上市。

  募资用途。约4.0%将用于战略性扩大服务网点网络以提升服务能力;约67.0%将用于优化设备组合;约11.0%将用于增强一站式解决方案能力;约8.0%将用于通过数字化升级提升经营效率;及约10.0%将用作运营资金及一般公司用途。

  宏信建发是中国领先设备运营服务提供商之一,具有综合设备组合及强大的服务能力。根据弗若斯特沙利文报告,以2022年收入计,宏信建发是中国最大的设备运营服务提供商。

  2022年,在国际知名行业评价机构KHL集团发布的2022年榜单中,宏信建发斩获“IRN100 排名全球第14”及“Access50 排名全球第3、亚洲第1”的出色成绩,成为全球设备运营服务行业不可忽视的力量。

  2023年4月18日,宏信建发以120亿人民币的企业估值入选《2023·胡润全球独角兽榜》,排名629名。

  里程碑工程项目。受益于行业龙头地位,宏信建发参与了多个著名里程碑工程项目,包括援建香港医院项目、广州白云国际机场航站楼项目、上海国家会展中心项目、北京大兴国际机场项目、港珠澳大桥项目及火神山医院项目的建设等。

  设备保有量第一。宏信建发是高空作业平台、新型支护系统及新型模架系统设备运营服务市场的领导者之一。截至2022年12月31日,宏信建发的高空作业平台、新型支护系统及新型模架系统的设备保有量分别约为13.13万台、约为157.66万吨及约为62.26万吨。在上述三个领域的保有量均列居市场第一位置。

  服务网点数第一。截至2022年12月31日,宏信建发已在中国187个城市建立拥有349家服务网点的全国服务网点网络。根据弗若斯特沙利文报告,截至2022年12月31日,宏信建发的服务网点数目在中国设备运营服务提供商中排名第一。

  出色的财务表现。宏信建发的收入由2020年的36.64亿元(人民币,下同)增至2022年的人民币78.78亿元,複合年增长率为46.6%。EBITDA(非香港财务报告准则计量)由2020年的人民币18.85亿元增至2022年的人民币40.81亿元,复合年增长率为47.1%。经调整淨溢利(非香港财务报告准则计量)由2020年的5.04亿元增至2022年的9.45亿元,复合年增长率为36.9%。