2024年12月,融资租赁行业债权融资工具的融资总额为603.34亿元,同比增长3.43%,环比减少8.82%。从发债成本来看,融资租赁行业各类债券的发行成本均有不同程度的下降,其中MTN和PPN的加权平均发行利率降幅最大,为34BP。此外,12月有2家融资租赁公司首次使用债权融资工具进行融资。
01、月度发行规模
截至2024年12月31日,融资租赁行业12月共发行了603.34亿元的债权融资工具,同比增长3.43%,环比减少8.82%。其中,共有46家融资租赁公司和1家金融租赁公司参与发行,融资总额分别为573.34亿元(占比95.03%)和30.00亿元(占比4.97%)。
02、发行债券类别
从债券类别来看,ABS共发行32笔,融资总额281.58亿元,占比46.67%;公司债共发行14笔,融资总额88.60亿元,占比14.68%;ABN共发行5笔,融资总额88.16亿元,占比14.61%;CP(含SCP)共发行12笔,融资总额71.00亿元,占比11.77%;MTN共发行7笔,融资总额44.00亿元,占比7.29%;金融债发行1笔,融资总额30.00亿元,占比4.97%。此外,12月没有融资租赁公司发行PPN。
03、ABS发行规模及利率
ABS方面,12月共27家融资租赁公司参与发行,融资总额281.58亿元,较11月增长了20.20%。其中,ABS优A级最低利率为1.90%,执行这一利率的公司有3家,分别为:江苏徐工工程机械租赁有限公司、三一融资租赁有限公司、中核融资租赁有限公司,发行金额分别为15.00亿元、9.73亿元、6.13亿元。此外,12月有2家公司首次发债,分别是:广东广物融资租赁有限公司、山东颐养健康集团融资租赁有限公司,发行金额分别为2.02亿元、1.80亿元。
04、ABN发行规模及利率
12月,共4家公司参与发行ABN,融资总额88.16亿元,较11月减少了3.61%。其中,ABN优A级最低利率为1.84%,其原始权益人为上海申能融资租赁有限公司,发行金额9.29亿元。12月ABN优A级加权平均利率为2.43%,较11月下降了12BP。
05、CP加权平均发行利率
12月,CP(含SCP)的发行总额为71.00亿元,较11月减少了51.37%。从发行成本来看,12笔CP中有8笔的发行利率均低于2.00%,其中单笔最低发行利率为1.78%,其发行人为国网国际融资租赁有限公司,发行金额8.00亿元,期限为339天。12月CP整体加权平均发行利率为2.05%,较11月下降了12BP。
06、公司债加权平均发行利率
12月,公司债的发行总额为88.60亿元,较11月增长了1.84%。其中,单笔最低发行利率为1.98%,执行这一利率的公司有2家,分别为:华润融资租赁有限公司、华能天成融资租赁有限公司,发行金额分别为5.00亿元、4.00亿元,发行期限均为2年。12月公司债整体加权平均发行利率为2.42%,较11月下降了29BP。
07、MTN和PPN加权平均发行利率
MTN和PPN方面,12月融资租赁行业共发行44.00亿元,较11月增长了15.79%。其中,单笔最低发行利率为1.99%,其发行人为华润融资租赁有限公司,发行金额10.00亿元,期限为3年。12月MTN和PPN整体加权平均发行利率为2.24%,较11月下降了34BP。
08、金融债发行规模及利率
金融债方面,12月仅1家金融租赁公司发行了1笔金融债,其发行人为苏银金融租赁股份有限公司,发行金额30.00亿元,发行利率为1.95%,期限为3年。