春节期间，deepseek的横空出世直接引爆了全球的AI市场。

　　这一点我们从股价上就可见一斑，英伟达在1月27日股价暴跌17%，单日蒸发6000亿美元的市值，创美股最大跌幅记录。截止我今晚写稿，英伟达的股价在116美元左右，仍未修复跌幅。

　　肯定有人很好奇，deepseek不是AI大模型吗？他的诞生不应该利好生产算力芯片的英伟达吗？为啥股价会暴跌呢？

　　因为打破了美国的AI垄断。

　　以前在chatgpt的影响下，全世界的人都认为AI大模型的训练需要高强度的GPU方阵进行大规模的数据训练才能做出来。

　　而deepseek的仅仅用2048块GPU就能完成超大规模模型的训练，且成本仅为557.6万美元，成本几乎是chatgpt的二十分之一。并且deepseek全开源，手把手带教，明着告诉你我是怎么弄的。

　　这下全世界都不淡定了，合着老黄之前都忽悠全世界买显卡啊？合着之前的卡加起来的算力早就过剩了啊？

　　算力其实是一件很奢侈的事情，高耗能、高投资、还需要一定的自然条件。中美都是地大物博，电力资源也不缺，都有高纬度地区。其他国家就没有这么好的条件了。所以以前说AI就是中美两国，没有其他。

　　现在，全世界一看，成本这么低？需要的算力也不多，中美能搞，我们为啥不能搞？

　　所以最近的新闻，法国、英国、日本等等，都在宣布自己要力争成为全球AI的第三大市场及开发者。

　　在这种情况下，英伟达的股价才被重挫，因为市场上的投资者都清楚，以现在英伟达或者其他GPU厂商的硬件所产生的算力，足以应对以后的“推理”开发了。加上5090挤牙膏，大家也都认为，没有必要再硬堆物理硬件了。

　　这就是小赵在年前所说的，算力大模型收敛阶段。

　　小赵没想到的是来得这么快。

　　我们以手机系统为例，安卓系统是开源的，目前中国主要的厂商，除了华为为了应对制裁一定要有自己的鸿蒙系统。大多数手机厂商的手机系统都是安卓换皮，并且其实换的还不错。

　　那有没有可能deepseek就是AI界的安卓？大家以他为基础进行修改、优化，进而诞生更多私域AI？

　　那就出现一个问题了，大厂还卷不卷B端的模型学习了？毕竟deepseek的V3模型可就用了不到5000万的价格两个月就做出来了啊？

　　大家做算力直租，5000万的项目能看的上吗？两个月的租赁期，这不在戏耍信审吗？

　　科技发展的速度就是这么的快。

　　那现在就有两个棘手的问题：

1.之前大厂的算力订单，会不会毁约？这个事情在2024年就不罕见了，上市公司锦鸡股份取消9个亿的算力合同、飞利信取消11亿的租赁合同等等。

　　2.现在还没签的合同，只停留在框架协议下的项目，还能不能进行？

　　其实第二点影响还是比较大的，毕竟如果有兜底条款的话，毁约需要有违约金的，一时半会儿还不能解除。但是如果之前只签了个框架协议，那真有可能项目就黄了。

　　逻辑很简单，大厂也看成本的，既然有免费的，开源的deepseek，那我为啥还要自己去花钱卷模型呢？

　　有人会说，难道大厂不要自己的自主性吗？

　　大家可以想一下，最近火的黑神话、哪吒、流浪地球等等，还有deepseek，基本都不是大厂跟科班出身的人做出来的。

　　越是大的公司越看重成本，越不容易有创新性，再说，deepseek还是国产的AI大模型，还不怕制裁啥的，为啥不能直接用？

　　所以个人斗胆预测，年后信审及公司高层对算力直租的态度一定会卡一阵子。

　　短期内肯定是波动利空，因为模型开始收敛了，不需要大规模卷算力去“学习”了，但长期肯定是长线利好，因为AI需求井喷，算力推理将迎来发展。

　　deepseek的免费意味着普罗大众的需求将会被激发出来。

　　这个春节我在家一直在玩deepseek，网友们也玩嗨了，更有甚者拿deepseek写小黄文互动。

　　这种需求一定会反馈给开发者，进而做出更好的AI模型、AI服务。这不是5G这种不显山不露水的科技进步——大众还停留在“快”的思维上。这个是实打实提升工作效率、学习效率、生活便捷度的工具。

　　那未来对于“推理”的算力需求一定会呈现井喷式增长。届时，算力直租一定是一门好生意。