2025年3月24日，民生银行香港分行作为联席簿记人和联席牵头经办人，成功协助中航国际融资租赁有限公司（“中航租赁”）发行合共8亿美元双年期固息及浮息高级债券，包括3年期3亿美元固息高级债券和5年期5亿美元浮息高级债券。债券由中航租赁的SPV子公司Soar Wise Limited发行，中航租赁提供担保。

　　中航租赁成立于1993年，隶属于中国航空工业集团有限公司（“中国航空工业集团”），是商务部和国家税务总局批准成立的国内首批融资租赁试点企业之一。目前，中航租赁现已发展成为国内融资租赁行业头部企业，获得了穆迪Baa1、惠誉A-的发行人评级。

　　作为经验丰富的境外债发行人，中航租赁对此次发行的承销商选拔有着严格的要求，民生银行香港分行在项目早期取得线索后，第一时间联合民生银行上海分行与客户积极营销，为客户提供了切实可行的发行方案。凭借过往优异的表现和扎实的前期准备工作，民生银行香港分行再次获客户委任为承销商。同时，民生银行香港分行与上海分行、总行密切沟通，迅速落实了行内授信，在有限时间内完成了债券投资审批。

　　定价当天，民生银行香港分行作为活跃的承销商第一时间为客户贡献大额优质订单，有效带动了市场动能，为发行保驾护航。本次发行的两只债券均受到了投资者的踊跃认购，峰值订单合共达36亿美元，实现了4倍超额认购。最终3年期3亿美元固息债券定价T+63bps、5年期5亿美元浮息债券定价SOFR+83bps，分别较初始价格大幅收窄47和52基点，发行圆满完成。

　　本次是民生银行香港分行第三次参与中航租赁的境外债发行，充分体现了优质发行人对民生银行香港分行承销实力的认可，也展示了民生银行香港分行交叉销售、高效协同以及与境内分行紧密联动的巨大优势。展望未来，民生银行香港分行将继续发挥“一个民生”协同体制优势，携手境内分行深入挖掘业务机会，力争参与更多优质的境外债券项目。