重要内容提示：

　　交易内容：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”）全资子公司海润光伏有限公司（以下简称“海润香港”）与中兴新能源设备租赁（香港）有限公司（以下简称“中兴租赁”）进行直接融资租赁业务，租赁物为价值10800万美元的太阳能电池组件，租赁期限为13年。

　　海润香港与中兴租赁不存在关联关系，本次交易未构成关联交易

　　交易实施不存在重大法律障碍

　　本次交易已经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　应海润香港的要求，中兴租赁向海润香港的供应商江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“海润电力”）出资购买租赁物并租赁给海润香港使用。为此，中兴租赁根据海润香港的选定和要求向海润电力购买租赁物件并签订《购买合同》，中兴租赁在此同意向海润香港租出，海润香港与中兴租赁签订《融资租赁合同》（以下简称“租赁合同”）。

　　二、交易对方情况介绍

　　公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　（一）交易对方的基本情况

　　交易对方：中兴新能源设备租赁（香港）有限公司

　　企业性质：法人独资

　　地址：香港湾仔告士打道46号捷利中心18楼1801室

　　法定代表人：陆海波

　　注册资本：1万元港币

　　主营业务：融资租赁业务；香港特别行政区政府准许的其它业务。

　　控股股东：上海中兴金融租赁有限公司

　　上海中兴金融租赁有限公司成立于2013年11月15日，注册资本为3.5亿港币，最近一年的资产总额2.1亿港币，资产净额2.1亿港币，营业收入0，净利润0。

　　三、 交易标的基本情况

　　1、租赁物：太阳能电池组件

　　2、权属：中兴新能源设备租赁（香港）有限公司

　　3、资产价值：10800万元美元

　　四、交易合同的主要内容

　　1、融资金额： 8000万美元

　　2、租赁方式：直接融资租赁

　　3、租赁期限： 13年

　　4、租赁利率租金调整：按6个月期libor同向调整

　　5、租赁保证金：480万美元

　　6、租赁手续费：480万美元

　　7、担保方式：江苏阳光集团提供连带责任担保

　　8、租金支付方式：半年支付一次

　　9、租赁物所有权：为中兴新能源设备租赁（香港）有限公司所有

　　10、名义货价：100美元

　　五、 本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

　　本次融资租赁的目的是进一步优化公司资产结构，拓宽融资渠道，公司通过本次融资租赁获得的资金将用于补充公司流动资金，保障公司业务的稳健发展。本次融资租赁公司增加的债务主要为长期负债，对公司不构成重大风险。

　　六、 备查文件目录

　　1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议；

　　2、《融资租赁合同》及附件。

　　特此公告。

　　海润光伏科技股份有限公司

　　董事会

　　2014年1月8日