民生金融租赁股份有限公司继一周前在海外市场寻求2.10亿美元10年期融资后,又在市场探询可能筹办一笔2亿美元的两年期境内贷款。
消息人士称,瑞士信贷获选负责牵头这笔境内贷款,贷款综合收益为320个基点。
一位消息人士表示,贷款平均年期为1.8年左右。资金将用于运营资本。
于此同时,由法国巴黎银行和国泰世华银行(新加坡)担任主办行和簿记行的2.10亿美元10年期分期偿还定期贷款,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点,平均期限约为6.5年。
承贷5,000万美元或以上的银行,可获得约285.3个基点的综合收益,其中包含100个基点的承诺费。承贷3,000-4,900万美元或以上的银行,可获得283.8个基点的综合收益,其中包含90个基点的承诺费。承贷2,000-2,900万美元或以上的银行,可获得281个基点的综合收益,其中包含75个基点的承诺费。
资金将用于购买三架空客A330客机。该笔境外贷款由所购飞机担保,款项通过在海外设立的特殊目的公司借入,预计3月底前结案。
一名消息人士表示,所购飞机将租给一家台湾航空公司。
民生金融租赁股份有限公司上次进入境内市场还是在2013年8月,当时完成一宗1.75亿美元的两年期境内贷款,利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。贷款由摩根士丹利牵头,11家银行参贷。
民生金融租赁还在2013年11月签署3亿元人民币(4,900万美元)的两年期离岸贷款协议。中国光大银行、工银亚洲和瑞银是牵头行。中国民生银行是该交易的管理行。这笔子弹式贷款的综合收益为480基点,固定利率为4.5%,外加60个基点的前端费。