河南银鸽实业投资股份有限公司关于办理售后回租融资租赁业务的公告

重要提示:

●交易内容：公司为扩展融资渠道、优化公司资产负债结构、推动公司发展，利用造纸生产线等生产设备与皖江金融租赁有限公司（以下简称“皖江租赁”）进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人民币叁亿元整。

●本次交易已经公司2014年5月21日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过。此项交易自双方签署协议之日起生效。

●皖江租赁与我公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

一、交易概述

本公司以拥有的部分生产设备以及控 股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司和漯河银鸽特种纸有限公司部分生产设备以“售后回租”方式向皖江租赁办理融资租赁业务，融资金额为人民币叁亿元整，租赁期限为5年，按季等额支付本金。

二、交易双方基本情况介绍


1、河南银鸽实业投资股份有限公司

住所：漯河市银鸽路中段

法定代表人姓名：王伟

注册资本：捌亿贰仟伍佰叁拾柒万肆仟壹佰肆拾肆圆整

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：公司主要经营范围：纸张、纸浆及其深加工、百货销售；技术服务、投资咨询（国家专项规定的除外）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

2、皖江金融租赁有限公司

注册地址：安徽省芜湖市镜湖路35号

法定代表人：李铁民

注册资本：人民币30亿元

经营范围： 融资租赁业务； 吸收股东1年期（含）以上定期存款； 接受承租人的租赁保证金； 向商业银行转让应收租赁款； 经批准发行金融债券； 同业拆借； 向金融机构借款； 境外外汇借款； 租赁物品残值变卖及处理业务； 经济咨询； 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、交易标的基本情况
1、名称：河南银鸽实业投资股份有限公司生产线部分生产设备

类别：固定资产

资产价值：账面原值3.30亿元，净值2.34亿元

权属：河南银鸽实业投资股份有限公司

所在地：河南省漯河市

2、名称：漯河银鸽生活纸产有限公司生产线部分生产设备

类别：固定资产

资产价值：账面原值0.26亿元，净值0.18亿元

权属：漯河银鸽生活纸产有限公司

所在地：河南省漯河市

3、名称：漯河银鸽特种纸有限公司生产线部分生产设备

类别：固定资产

资产价值：账面原值0.70亿元，净值0.55亿元

权属：漯河银鸽特种纸有限公司

所在地：河南省漯河市

四、交易合同的主要内容

1、租赁物：公司及控股子公司部分生产设备

2、融资金额：300,000,000.00元

3、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物件转让给皖江租赁，同时再与皖江租赁就该租赁物件签订租赁合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向皖江租赁公司分期支付租金。

4、租赁期限：5年共计20期。

5、租赁担保：由公司实际控制人河南能源化工集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

6、租赁保证金及手续费：租赁保证金1,800万元，租赁手续费1,500万元。

7、租金及支付方式：等额本金，按季后付。

8、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归皖江租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价1,000.00元支付款项后租赁设备所有权归还公司。

9、租赁年利率：中国人民银行（3-5）期贷款基准利率。

10、起租日：皖江租赁租赁设备转让价款支付日。

11、此项交易自双方签署协议之日起生效。

五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响

通过融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于优化公司负债结构，增加长期借款比率，盘活公司现有资产，切实缓解流动资金压力。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

2、融资租赁合同。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一四年五月二十一日