山西潞安环保能源开发股份有限公司关于办理融资租赁的公告

重要内容提示：

●交易内容：向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，金额不超过8亿元；向华夏金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，金额9亿元；向北银金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，金额不超过6亿元。

●以上三家公司与本公司、公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经本公司第五届董事会第二次会议审议通过。

一、交易概述

（一）根据业务需要，本公司拟将拥有的煤矿生产设备作为融资售后回租的标的物，向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，金额不超过8亿元；向华夏金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，金额9亿元；向北银金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，金额不超过6亿元。

（二）公司第五届二次董事会于二○一四年七月四日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事十五人，实到董事十

四人，其中传真表决董事五人，董事徐贵孝先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议。

公司5名独立董事认为：此次融资租赁是在双方充分协商、互赢互利基础上进行，是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同时，通过本次融资，将利于公司盘活资产，提高资产利用效率，有助于公司生产经营及发展项目的顺利进行。本次融资租赁业务不构成关联交易。同意执行此项议案。

经审议，14票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。

（三）交易在董事会审议通过后实施。

二、交易对方情况介绍

（一）建信金融租赁有限公司

1、企业性质：有限责任公司

所在地：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层

法定代表人：顾京圃

注册资本：45亿

主营业务：融资租赁业务

主要股东或实际控制人：建设银行股份有限公司单一股东

2、交截止2014年4月末，公司资产总额616.18亿元，比年初增加了104亿元。其中融资租赁余额567.84亿元，经营租赁余额43.82亿元。资产质量良好，不良率为0.21%，在租赁行业中处于领先地位。

3、建信金融租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

4、2013年公司资产总额512.18亿元，负债总额455.03亿元，利润8.35亿元，净利润3.77亿元。

（二）华夏金融租赁有限公司

1、企业性质：有限责任公司

注册地址：云南省昆明市青年路448号华尔顿大厦主楼6层

主要办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座15层

法定代表人：任永光

注册资本：30亿

主营业务：融资租赁业务

主要股东：华夏银行股份有限公司出资24.6亿元，占比82%；昆明产业开发投资有限责任公司出资5.4亿元，占比18%。

2、截至2014年第一季度末，公司总资产205.5亿元，租赁资产余额为180.6亿元，股东权益30.44亿元。

3、华夏金融租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

（三）北银金融租赁有限公司

1、企业性质：有限责任公司

所在地：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心C座

法定代表人：闫冰竹

注册资本：20亿

主营业务：融资租赁业务

实际控制人：北京银行股份有限公司

2、北银金融租赁有限公司于2014年1月20日成立，截至2014年5月底融资租赁规模达到约人民币35亿元，目前业务涉及全国8个省份，发展状况良好，无逾期及诉讼记录。

3、北银金融租赁有限公司与本公司及本公司控股公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）名称：煤矿生产设备

（二）权属：山西潞安环保能源开发股份有限公司。

（三）交易方式：售后回租。租赁期满承租人履约完毕后租赁物所有权转移至承租人。

四、交易的主要内容及履约安排

（一）融资金额：

1、建信金融租赁有限公司金额不超过8亿元；

2、华夏金融租赁有限公司金额9亿元；

3、北银金融租赁有限公司金额不超过6亿元。

（二）租赁期限：

1、建信金融租赁有限公司5年；

2、华夏金融租赁有限公司6年；

3、北银金融租赁有限公司不超过6年。

（三）租金及支付方式：

1、建信金融租赁有限公司：租金：一年期银行贷款基准利率；支付方式：半年等额本息后付。

2、华夏金融租赁有限公司：租金：一年期银行贷款基准利率下浮27%，4.8%手续费，5%保证金；支付方式：半年等额本金后付。

3、北银金融租赁有限公司：租金：一年期银行贷款基准利率下浮27%，4.8%手续费，5%保证金；支付方式：3个月等额本金后付。

五、交易对公司的影响

通过本次融资，将有利于公司盘活资产，提高资产利用效率，有助于公司生产经营及发展项目的顺利进行。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一四年七月五日