渤海租赁:子公司SEACOSRL操作美元资产证券化融资项目的进展 |
发表时间:2014-8-2 10:12:26 文章来源:互联网 文章作者:admin 浏览次数:1303 |
8月1日公告, 2014年7月10日,渤海租赁召开2014年第七次临时董事会审议通过了《关于子公司SEACO SRL操作美元资产证券化融资的议案》,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司SEACO SRL(以下简称“SEACO”)为发展集装箱租赁业务,降低融资成本,优化借款结构,拟在境外通过其持股100%的特殊目的子公司Global SC Finance II SRL发行金额不超过6亿美元的资产证券化融资项目(ABS,Assets-Backed Securization)。2014年7月28日,上述议案经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。 2014年8月1日,公司接到子公司SEACO通知,SEACO操作的资产证券化融资项目已于2014年7月30日结束发行,SEACO通过其持股100%的特殊目的子公司Global SC Finance II SRL(发行人)共募集5亿美元资金,综合发行价为票面金额的99.98%,综合年化票面固定利率为3.15%。本次资产证券化融资项目自2014年8月起按月支付本息,预期于2024年7月偿付完毕;项目存续期发行人可根据协议条款提前赎回;发行人以其所有的集装箱及集装箱租赁收入作为担保。本次资产证券化融资项目的结构设计代理人是德意志银行(Deutsche Bank Securities),承销商为德意志银行、瑞士信贷(Credit Suisse)和ABN Amro Securities,标准普尔评级服务公司和DBRS信用评级公司给予此资产证券化融资项目A评级。 公司拟将本次资产证券化融资项目发行募集资金用于Seaco及其下属子公司的境外扩展计划,包括但不限于置换Seaco现有借款及采购集装箱,后续募集资金的有效利用将对公司未来发展产生积极影响。 |
|
|