海通恒信国际租赁股份有限公司(下称“海通恒信租赁”)公告拟于9月20日公开发行12亿元公司债。20日海通恒信租赁公告本期债券票面利率发行结果,确定品种一票面利率为5.05%,品种二(5年期)未发行。

本期债券分设两个品种 ,为3年期固定利率债券、5年期固定利率债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予主体和债券评级为AAA级。海通证券股份有限公司为本期债券牵头主承销商。

本期债券募集资金主要用于偿还公司债务和补充流动资金。

截至2018年6月30日,海通恒信租赁总资产697.60亿元,总负债574.94亿元,资产负债率82.42%;生息资产不良率为0.95%。上半年实现营业收入24.78亿元,净利润6.51亿元。

值得关注的是,海通恒信租赁应收融资租赁款项规模较大,截至2018年6月30日,长期应收融资租赁款项为270.32亿元,一年内到期的应收融资租赁款项为251.56亿元。

经营性活动现金流净额持续为负。2015-2018上半年经营性活动现金流净额分别为-79.16亿元、-92.71亿元、-106.83亿元和-50.93亿元。

据募集说明书,截至目前,海通恒信租赁通过银行间市场债务融资工具进行融资合计141.80亿元,其中46亿元为中期票据,22.5亿短期融资券,30亿元超短期融资券,19亿元为定向债务融资工具,资产支持票据24.30亿元。通过资产支持证券融资54.65亿元;通过上交所公司债券融资25亿元。