平安国际融资租赁有限公司（下称“平安租赁”）拟发行2019年第二期小微租赁资产支持票据，基础资产为融资租赁债权及其附属担保权益，发行金额15.44亿元，其中优先A级12.9元，优先B级0.8亿元，优先C级0.36亿元，次级1.38亿元。本期资产支持票据所募集的资金：100%用于补充流动资金及租赁业务投放。

一、入池资产情况

本期票据入池资产涉及平安租赁与2436个承租人签署的2687笔租赁合同，租赁类型为2183笔直租，其未偿本金余额占比合计为81.24%；504笔售后回租，其未偿本金余额占比合计为18.76%，整体来看，基础资产分散度较好。

截至2019年2月14日，未偿本金总额约为15.41亿元，其中单笔租赁最高未偿本金余额为365.71万元，占比0.24%，平均本金余额为57.36万元，前五大承租人未偿本金余额占比为 1.32%，池加权平均利率8.75%，加权平均期限24.06个月。

本次入池资产主要涉及制造业、批发和零售、居民服务、修理和其他服务业等13个行业，其中涉及制造业资产笔数为2649笔，未偿本金占比为 98.57%；居民服务、修理和其他服务业资产笔数为6笔，未偿本金占比为 0.38%；租赁和商务服务业资产笔数为6笔，未偿本金占比为0.22%。

二、交易结构

平安租赁为以选定入池的租赁债权资产作为信托财产信托予发行载体管理机构，以江苏省国际信托有限责任公司为受托人，设立“平安国际融资租赁有限公司2019年度第二期小微租赁资产支持票据”信托。受托人向投资者发行本期资产支持票据，所得认购金额扣除相关费用支出后的资产支持票据募集资金净额支付给平安租赁，并以信托财产产生的现金为限支付本期票据的本息及其他收益。