2022年10月18日,成都产业集团下属企业成都工投融资租赁有限公司(以下简称“工投租赁”),首期资产支持证券(ABS)在上海证券交易所成功发行,共募集资金7.49亿元,直接融资工作再次取得重大突破。
本期ABS产品的成功发行在成都产业集团内尚属首次,同时也是工投租赁首次发行资产证券化产品。总发行规模7.49亿元,包括优先级7.11亿元,全部对外发行;次级0.38亿元,由工投租赁自持。优先级中,工投1A1发行规模2.99亿元,全场倍数3.07;工投1A2发行规模2.62亿元,全场倍数2.96;工投1A3发行规模1.50亿元,全场倍数5.71。本次发行吸引了包括建设银行、工商银行、兴业银行、光大银行、华泰资管、中金资管等多家优质机构参与投资,最高认购倍数达5.71倍,优先级加权平均票面利率利率创成都市属国企一年期以上资产证券化产品历史新低。
目前,工投租赁直接融资产品已涵盖银行间市场交易商协会、上交所、深交所等主要债券市场,产品包括定向工具、公司债以及资产支持证券,总发行规模31.49亿元,已获批尚未发行额度24.51亿元,公司可用直接融资工具日益完善。
下一步,工投租赁将全面贯彻落实党的二十大精神,以支持实体经济为己任,用好现有资金,做好后续债券发行,聚焦先进制造、轨道交通、新能源、医药健康、乡村振兴等重点产业领域,以金融服务为抓手,助力建设现代化产业体系。