2023年7月28日,国金-徐工租赁三十三期ABS于深圳证券交易所成功发行,本期项目为储架额度内项目,储架规模100亿元,本期发行总规模17.90亿元,原始权益人为江苏徐工工程机械租赁有限公司(以下简称“徐工租赁”),计划管理人为国金证券资产管理有限公司,销售机构为国金证券资产管理有限公司、中信证券股份有限公司和太平洋证券股份有限公司。
专项计划总规模17.90亿元中,优先级资产支持证券A1发行额为人民币7.10亿元,评级为AAAsf,占比39.66%;优先级资产支持证券A2发行额为人民币5.80亿元,评级为AAAsf,占比32.40%;优先级资产支持证券A3发行额为人民币4.10亿元,评级为AAAsf,占比22.91%;本次专项计划优先级各档的认购倍数均接近2倍,充分体现了市场投资人对于徐工租赁的高度认可。
国金证券资产管理有限公司是国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)的全资子公司,前身为国金证券资产管理分公司,负责国金证券的资产证券化业务板块。国金证券作为备案制以来首批涉足资产证券化业务的券商,一直深耕融资租赁ABS领域和服务实体企业,在工程机械融资租赁ABS领域更是与徐工租赁展开了长期战略合作。自2016年以来,国金证券持续为徐工租赁提供高效优质的资产证券化服务,助力徐工租赁实现高效融资、服务主业。
本次专项计划的成功发行,除为客户带来更为高效、便捷的融资服务,更好地满足其多样化、低成本的融资需求,助力徐工租赁实现更为灵活、高效的现金流管理,进一步优化财务报表,夯实运营质量,促进整个产业链良性发展、实现产业整体资源优化配置外,在推动更多大型国企实施产融结合、助力企业健康持续发展方面更是起到了非常积极的示范效应。
徐工租赁深耕产业十六年,通过体系赋能、资源赋能、人才赋能、智改数转等系列措施,坚定且扎实地推进产融结合、业财融合,持续拓展金融服务业与装备制造业高质量融合深度,持续强化“品牌突出、产品丰富、团队专业、服务高效”核心竞争力,同时全面优化资金管理内部治理,以创新性的科技监管系统,促进资金风险监测效能不断提升,为徐工深化“一体两翼”业务格局,贡献坚强的金融保障。近年来,徐工租赁全力增强循环内生动力,充分发挥市场与合作资源优势,积极开拓融资渠道,为市场盘活存量、企业扩大经营、取得实效发挥有效促进作用。
未来,徐工租赁将严格贯彻落实“高质量、控风险、世界级、稳增长”发展方针,稳中求进,坚持创新引领,不断加快智改数转、科技赋能、管理变革,创新金融产品、强化业务合规、做实风险控制、助力价值营销,打造出工程机械厂商金融行业高质量发展新标杆,凝聚全力,推动徐工内涵式高质量发展再上新台阶!