近日,深圳租赁境外全资子公司CIMC Financial Leasing(Hong Kong)Limited(“租赁香港”)成功发行7.66亿美元3年期信用类一般银团贷款和1.1亿美元5年期项目类一般银团贷款。
在公司控股股东深圳资本集团的大力支持下,租赁香港顺利签约并于近期完成了7.66亿美元3年期信用类一般银团项下的首笔提款。该笔银团是公司成立以来发行规模最大的银团,据市场公开信息,也是国内融资租赁公司年度境外最大规模的一般银团交易。本次银团创新采用分档模式,优化贷款结构和融资成本,保证了租赁香港年底到期俱乐部银团再融资的顺利完成,也为公司未来的业务发展储备了充足额度。该笔银团牵头行为汇丰银行(HSBC),吸引了境内外中外资银行近10亿美元承诺额度,彰显了市场和金融机构对租赁香港在业务发展、公司治理及股东支持等层面的高度认可。
同时,基于公司优质的船舶资产,租赁香港于今年在项目类一般银团贷款方面取得重大突破,完成5年期境外船舶项目类一般银团的筹组工作。该笔银团牵头行为韩国产业银行的下属机构产银亚洲(KDBA),吸引了多家境外中外资银行参贷,并成功提款约1.1亿美元,有效调整了租赁香港的资产负债期限结构,进一步提升了公司的财务和融资弹性。