云南铝业股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告
一、交易概述
为确保云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）年产80万吨氧化铝项目收尾工程顺利实施，文山铝业拟以年产80万吨氧化铝项目生产线设备为融资租赁的标的物，向工银金融租赁有限公司（以下简称“工银金融”）申请期限为六年，金额不超过人民币5亿元的售后回租融资租赁业务，按照等额按季，每季度期末
支付的方式支付租金，租金率为人行五年期以上贷款基准利率上浮15%（按5亿元测算，每季度支付租金2,657.73万元），一次性支付手续费费率3%，保证金率5%。租赁期满，文山铝业以人民币1元的象征性价格向工银金融回购出售设备。公司控股股东云南冶金集团股份有限公司为本笔业务提供连带责任担保。

该事项已经公司2011年12月29日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，不需要提交股东大会审议。

工银金融与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍
1、交易对方

企业名称：工银金融租赁有限公司
注册地址：天津市广场东路20号
法定代表人：李晓鹏
注册资本：50亿元人民币
经营范围：许可经营项目：融资租赁业务；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

一般经营项目：进出口业务；经济咨询。

2、截止2011年9月末，资产总额55,909,096,271.80元，净资产5,973,663,930.76元，净利润738,506,119.31元，负债总额49,935,432,341.05元。

三、交易标的基本情况

年产80万吨氧化铝项目的燃煤熔盐炉、蒸发器、空分装置、双仓溢流中心传动球磨机、赤泥输送高压隔膜计量泵等生产线设备。

四、交易合同主要内容

1、租赁总额：不超过人民币5 亿元（以提供的设备购买合同中金额为准）；

2、租赁期：6 年；

3、租金率：人行五年期以上贷款基准利率上浮15%（按5亿元测算，每季度
支付租金2657.73万元）；

4、手续费：3%（融资金额比例，期初一次性收取）；

5、保证金：5%（融资金额比例，期末返还）；

6、租赁资产余值：在租赁期内，文山铝业享有设备占有权和使用权，并按合同约定向工银金融支付租金，设备租赁期内的保险、维护等费用由文山铝业承担。租赁期满，文山铝业以人民币1元的象征性价格向工银金融回购出售设备；

7、租金支付方式：等额按季，每季度期末支付；

8、 担保方式：公司控股股东云南冶金集团股份有限公司承担连带责任担保。

五、涉及收购、出售资产的其他安排 用于年产80万吨氧化铝项目收尾工程。付计划（概

六、本次融资租赁的目的及对公司经营、财务状况的影响
1、目的 为缓解公司资金压力，拓宽融资渠道，调整债务结构，解决资金需求。

2、影响

缓解公司的资金压力，提高公司持续经营能力，对未来的盈利能力具有良好
的促进作用，不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。

3、工银租赁是中国工商银行股份有限公司全资子公司，资信情况良好。
七、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议
特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十九日