一、项目背景、内容

　　公司积极对接资本市场，不断拓宽融资渠道，降低融资成本，盘活存量资产，在资产证券化（ABS）直接融资领域不断取得突破。

　　公司于2022年三季度启动资产证券化直接融资项目立项，经科学设计申报方案，当年四季度即获得上海证券交易所出具的挂牌转让无异议函，获批发行总额30亿元，上海国泰君安证券股份有限公司任项目主承销商。

　　项目获批以来，公司已在上交所成功发行四期资产支持专项计划，累计实现低成本融资28.31亿元，各期产品获机构投资人踊跃认购，获得资本市场广泛认可。

　　公司于2023年2月成功发行首期ABS，优先A1级利率及优先级加权利率均创当月交易所ABS最低；于2024年9月发行第4期ABS，优先A1档票面利率2.04%，创当月交易所ABS发行最低利率及江苏省内融资租赁ABS最低利率。

　　二、市场推广及应用

　　公司持续研判资金市场形势，把握发行时点，深入开展债券路演，与广大机构投资人建立了畅通的沟通渠道及深入的合作关系。公司ABS投资人覆盖商业银行、理财、信托、证券、基金公司等各类金融机构。

　　公司精心筛选租赁资产用于ABS发行。入池资产质量优良，分布于江苏省及浙江省，区域经济状况良好，各期ABS项目入池资产加权信用等级AA+s/AAs，主体信用优，还款保障度高。项目入池资产行业分布多元，覆盖清洁能源生产、现代农业、环保治污等多个行业，符合国家长三角一体化发展、乡村振兴战略等多个产业政策支持方向，为区域绿色低碳发展注入金融活水。

　　公司ABS项目入池资产租赁物品类丰富，与产业深度结合，彰显融资租赁行业“融资+融物”特色，有力支持实体经济高质量发展。

　　作为ABS项目资产服务机构，公司建立了统一完备的租后管理体系，实现租后风险控制、租金归集、转付全流程管理，为已发行项目存续期的顺利兑付提供有力保障。

　　三、项目创新点、示范性

　　公司在项目实施过程中始终注重履行社会责任。通过挑选符合环保、社会和治理标准的资产，公司在证券化产品中融入绿色、可持续发展等元素，为绿色低碳发展提供有力支持。

　　公司在ABS产品设计上积极探索创新，通过结构化分层，成功构建了覆盖不同期限资产的证券化产品，有效盘活了长久期租赁资产，降低了融资成本。

　　公司通过引入特定条款打破了传统ABS产品的束缚，提高了产品的市场竞争力。针对长期限资产入池提出回购条款的解决方案，若有超过3年的基础资产，附设资产赎回和证券回售条款，从而满足投资者对证券的期限要求，不仅吸引了更多投资者，也为市场提供了更为多元化的投资选择。