山西漳泽电力股份有限公司关于通过浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告

一、交易概述

1、交易的基本情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与浦银租赁签《融资租赁合同》等相关合同，将正在建设的侯马热电分公司2#锅炉等设备资产以售后回租方式，向浦银租赁融资人民
币5亿元。

本次向浦银租赁申请办理售后回租融资租赁事项，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2、董事会审议情况

2014年7月17日，公司第七届十次董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于通过浦银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的预案》。本次融资租赁事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

交易对方名称：浦银金融租赁股份有限公司；

法定代表人：陈辛；

注册地址：上海市徐汇区建国西路589号三层

经营范围：主营融资租赁业务；

注册资本：人民币29.5亿元。

三、交易标的基本情况

公司用于本次融资租赁的资产为正在建设的侯马热电分公司2#锅炉等设备，浦银租赁赁购买以上设备后将以融资租赁方式出租给公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币5亿元的资金。

租赁物明细及价值：2#锅炉购买价值14950万元、直接空冷系统设计及2套主要设备购买价值11107万元、脱硫岛购买价值3804.45万元、2台脱硝岛购买价值4420万元、2套电袋除尘器购买价值4399万元、2台空冷平台钢结构加工制作购买价值2237.25万元、10台低压动力电缆购买价值1996.30万元、2套电动给水泵变频购买价值1918万元、热工仪表成套设备购买价值1684.1万元、翻车机及调车系统购买价值1037万元、辅助厂房低压开关柜购买价值985.5万元、主厂房低压开关柜购买价值905.11万元、4套皮带机购买价值799.58万元、热网加热器购买价值688.8万元、8台6KV动力电缆购买价值605.61万元、3台热工计算机电缆购买价值569.05万元,资产总计52106.75万元。

四、交易合同的主要内容

本次融资租赁金额为人民币5亿元，主要条款如下：

1、租赁物：侯马热电分公司2#锅炉等设备

2、融资金额：5亿元；

3、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将侯马分公司上述租赁物件转让给浦银租赁，同时再与浦银租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内公司按照合同的约定向浦银租赁分期支付租金；

4、租赁期限：8年共计8期；

5、租赁担保：信用；

6、租赁保证金及手续费：租赁保证金人民币2500万元，租赁保证金不计利息，租赁保证金用于冲抵最后几期租金的相应金额。租赁手续费人民币3000万元；

7、租金及支付方式：租金每年支付一期，按年度等额还款，第一期租金于投放当年12月21日支付，年租赁利率为同期基准利率下浮5%。在租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，将对年租赁利率作出同方向、同幅度的调整，利率调整日之前各期租金以及利率调整日当期租金金额不变，从接着的下一个租期开始调整。第1期至第8期每期支付租金为81,228,465.21元；

8、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归浦银租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还公司。

9、名义货价：人民币1元。

五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响

本次融资租赁的资金，主要用于调整负债结构。通过融资租赁的方式，利用公司现有电力设备进行筹资，有利于盘活公司存量资产，增加现金流量，优化公司资产负债结构，有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

六、备查文件

公司七届十次董事会决议

特此公告。

二○一四年七月十八日