股东大会时间：2014-08-06

1.审议关于子公司HKAC签署飞机采购合同的议案

　　公司全资子公司天津渤海租赁（000415）有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“HKAC”）于2014年7月16日在2014英国范堡罗航展上与空中客车公司（AirbusS.A.S.）签署了关于70架A320NEO系列飞机的采购协议,其中，A320NEO飞机40架，A321NEO飞机30架。以空中客车公司2014年公布的目录价格为参考，A320NEO约1.028亿美元/架；A321NEO约1.205亿美元/架（以上为每架飞机的基本价格，包括机身和引擎的价格），70架空中客车A320NEO系列飞机的基本购买价格合计约77.57亿美元，飞机最终购买价格需按飞机价格计算公式计算后予以调整，首笔购机预付款将在合同生效后支付，上述70架空中客车A320NEO系列飞机预计自2019年开始交付至2024年交付完成，协议履行期限为自协议签署生效日至2024年最后一架飞机交付完毕止。本次交易的协议是根据飞机采购行业惯例协商订立的。HKAC关于此次飞机采购事项还需本公司2014第三次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

　2.审议关于子公司HKAC(Europe)同斯里兰卡航空开展飞机售后回租业务的议案

　　公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司之全资子公司HongKongAviationCapital(Europe)Limited（下称“HKAC(Europe)”）拟与斯里兰卡航空（以下简称“ALK”）开展五架A330系列飞机售后回租业务（飞机预交付时间分别为：2014年12月、2015年2月、7月、9月、12月）。

在本售后回租交易涉及的每架飞机的交付日，HKAC(Europe)将向空中客车公司分别支付ALK应支付的飞机购机款项，并相应获得飞机产权，同时HKAC（Europe）将该飞机出租给ALK使用。根据空中客车公司公布的信息，空客A330机型2014年平均目录价格为2.456亿美元，本次售后回租飞机的最终购买价格将根据双方合同约定及相关价格调整系数进行调整，上述5架飞机的购机款总计不超过10亿美元。本次售后回租交易租金是在参考同期市场飞机租赁利率的基础上基于全球竞争性招标达成；每架飞机的约定租期为12年，年租金不低于1,100万美元，租金按月支付，具体租金金额需根据飞机交付时的市场指数进行调整。为保证本次交易顺利实施，董事会授权HKAC经营管理团队签署相关法律文件，本次交易不构成关联交易。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。